L’onboarding est un processus d’intégration incontournable visant à accueillir de nouveaux clients au sein de votre cabinet et à les accompagner dans la prise en main de leur nouvelle plateforme de gestion Mon Expert en Gestion (MEG).
Guider vos clients sur leurs premiers pas est une étape cruciale pour :
– créer une relation de confiance avec votre client,
– comprendre ses besoins et ses objectifs,
– qu’il soit acteur dans sa gestion au quotidien,
– répondre à ses interrogations et définir ses indicateurs clés de suivi,
– optimiser la santé de son entreprise.
Grâce à MEG, vos clients peuvent ainsi bénéficier d’une solution simplifiée pour la gestion et le pilotage de leur activité. Un onboarding maîtrisé vous permettra de gagner en productivité et d’être réactif.
Réussir son onboarding client
1. Créez un processus d’onboarding au sein de votre cabinet
L’onboarding client sera différent selon votre organisation et la taille de votre cabinet. Certains cabinets disposent, en effet, d’un pôle data contrôleur ou de personnes référentes digitales.
C’est pourquoi, RCA vous propose de vous accompagner pour créer une procédure d’onboarding qui correspond à vos attentes et à la stratégie de votre cabinet. RCA met à votre disposition un référent qui vous aidera à segmenter votre portefeuille et à sélectionner les dossiers qui seront les plus « MEG compatibles ». Il va également former vos collaborateurs sur les premiers dossiers à onboarder avec un parcours en plusieurs étapes qui va de la segmentation jusqu’à la fidélisation de votre client.
2. Automatisez votre processus d’onboarding
MEG vous offre un éventail de fonctionnalités qui ne cesse de s’enrichir pour vous permettre de digitaliser votre onboarding client et ainsi gagner du temps au démarrage de vos dossiers.
Ainsi, onboardez vos clients toute l’année sur MEG à travers nos fonctionnalités clés :
– Déployez simplement la mise en place d’un mandat EBICS,
– Récupérez toutes les opérations bancaires antérieures,
– Générez des modèles de saisie d’achats grâce au FEC,
– Organisez vos clients avec Google Drive.
3. Instaurez une relation de confiance durable
Vos clients évaluent votre cabinet dès la première prise de contact. Il est essentiel de faire une bonne impression dès le début de la relation afin de le rassurer sur ses attentes et de le fidéliser. Prenez le temps de lui présenter la solution, répondre à ses moindres questions, signer votre lettre de mission puis programmer une entrevue plus longue pour approfondir son onboarding.
À la suite de cette première entrevue, n’hésitez pas à lui envoyer un mail de bienvenue avec un message chaleureux et toutes les informations nécessaires à sa première connexion sur MEG (offre choisie, identifiants de connexion, contact du référent).
4. Développez votre connaissance client
Connaître son client, ses besoins et ses attentes est primordial pour lui apporter les conseils dont il a besoin en faisant appel à un expert-comptable. Vous devez apprendre à connaître son secteur d’activité et définir ensemble les objectifs visés. Cette seconde entrevue va vous permettre de collecter des informations nécessaires au paramétrage de son dossier. La personnalisation de son dossier va lui offrir un outil de gestion adapté à son utilisation au quotidien. Votre client va ainsi pouvoir devenir acteur dans la gestion de son entreprise. Votre rôle sera de le conseiller au quotidien pour optimiser son entreprise.
5. Formez vos clients
La prise en main d’un nouvel outil de gestion pour un client plus ou moins digitalisé peut parfois être source d’interrogations de sa part. En tant qu’expert-comptable, vous devez l’accompagner dans ces débuts à travers une formation et prendre le temps de répondre à ses questions. Ainsi, votre client deviendra plus autonome dans sa gestion et vous pourrez dégager plus de temps pour l’accompagner et l’aider à atteindre ses objectifs.
6. Assurez un suivi
Votre client devient certes plus autonome, mais il ne faut pas pour autant le laisser évoluer seul. Lors de ces débuts, définissez conjointement un suivi régulier et personnalisé pour l’accompagner au mieux et optimiser son utilisation. Vous pouvez assurer un suivi à travers des relances de mails, des entretiens téléphoniques ou tout autre point d’échanges selon ses besoins et attentes.
Profitez de votre entretien de bilan pour onboarder vos clients sur MEG.
Bénéficiez de toutes ces fonctionnalités avec MEG Premium.
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